Kundenkontakte

Im Reiter "Kontakte" können Sie beliebig viele Kontakte zu einem Kunden anlegen. Dabei müssen Sie lediglich eines der zugehörigen Formularfelder ausfüllen, um den Kontakt anzulegen. Es spielt aber keine Rolle, ob es sich um einen Namen, eine Nummer oder die E-Mail-Adresse handelt. Kontakte, die obsolet sind, können deaktiviert werden. Sie können bei neuen Vorgängen nicht mehr hinzugefügt werden, bleiben aber in bereits bestehenden Datensätzen als Referenz erhalten.

Der erste Kontakt, den Sie anlegen, wird automatisch als primärer Kontakt festgelegt und ist somit als Ansprechpartner an einem neuen Vorgang vorausgewählt. Wenn Sie mehrere Kontakte zu einem Kunden haben, können Sie jederzeit frei entscheiden, wer den primären Kontakt des Kunden repräsentieren soll. Der primäre Kontakt wird am mobilen Client immer als Hauptkontakt angezeigt, falls kein abweichender Ansprechpartner am Vorgang festgelegt wurde.